降三世明王(梵名Trailokya vijaya)翻译为降三世，圣三世，忿怒持明王。降三世明王为密教五大明王之第二，即五部中金刚部之教令轮身。配置于东方。密号最胜金刚。降服贪嗔痴三毒与三界，故称降三世。其形像三面八臂，或四面八臂，色青。手执各种武器，背负火焰，足踏大自在天摩醯首罗与乌摩妃，表对治烦恼之意。于金刚界曼荼罗呈金刚萨埵之忿怒形，系大日如来所变现者，居于降三世羯磨会及降三世三昧耶会之东方月轮中。于胎藏界曼荼罗之持明院中，安置于般若菩萨与不动尊之间。

大日经疏十曰：‘所谓三世，世名贪嗔痴，降此三毒，名降三世。又由如过去贪故，今受此贪报之身，复生贪业受未来报，三毒皆尔，名为降三世也。复次，三世者，为三界。以能降伏三世界主故，名降三世明王也。’此明王以金刚萨埵为自性，萨埵之忿怒身也。理趣释降三世品曰：‘时金刚手大菩萨，欲重显明此义故，持降三世印，以莲华面微笑而怒，颦眉猛视，利牙出现，住降伏立相，说此金刚吽迦罗心。’降三世成就极深密门曰：‘归命圣主宰，普贤金刚手，为降伏一切，现吽迦啰身，摧三世有毒。’仁王经仪轨上曰：‘此金刚手即普贤菩萨也，依教令轮现成威怒降三世金刚。’

这一明王的形像有三种，比较常见的是三面八臂。脸上有三目，身侧有火炎。如同不动明王，也是忿怒像。两旁所持的法器，右边是三股铃、箭与剑。左边所持的是三股戟、弓与索。左足踏着大自在天，右足踩着乌摩妃。相传由于天神刚强冥顽，因此降三世明王乃现大忿怒身来降伏教化。当时天界各尊大多能够奉其教勒，可是大自在

天自以为是三界之主，故与乌摩天妃都不肯降伏。因此降三世明王才现出大忿怒像来慑伏他们。也因此之故，有些书上才说‘降三世’的意思指的是降伏三界之主──大自在天。

据《仁王经仪轨》及《降三世成就深密门》等记，降三世明王身玄黄色，四面分别为青、黄、绿、红色。面作忿怒暴恶相。通身周围有烈焰围绕。左足踩大自在天头顶，右足踏天妃乌摩胸部。中间两手当心结印。右边三手分别持五钴、箭和剑;左边三手各持五钴钩、弓和索。胎藏界曼荼罗内的降三世明王多为二臂像，头戴宝冠，手持五钴或三股叉等。

依密教所传，修习降三世明王法的主要功能是调伏。尤其是降伏天魔。如果持诵此一明王的真言，则无量无边魔界立刻会苦恼热病。凡有意干扰修行者的诸魔眷属，听到此一明王的真言时，都不能继续作障，而且会成为修

行者的仆从。此一明王的印契，威力也与其真言相同，作障之诸魔如果见到这一手印，则必立即远离。除此之外，修习此一明王法，又有打胜仗、除病、得人敬爱等功德。

胜三世明王，梵名Treloka -vijaya ，为密教胎藏界曼荼罗持明院的明王。与降三世明王是同体异名。

但是胎藏界现图曼荼罗持明院分别绘有降三世、胜三世二尊，恐系因大日经及大日经疏将‘降三世’及‘胜三世’二语词混用的缘故;而曼荼罗所绘二臂之胜三世系依大日经，八臂之降三世则为依据其他经轨而来。

此尊之形像，据大日经具缘品载，有猛焰围绕其周身，头戴宝冠，手持金刚杵，现至极忿怒之相。现图曼荼罗所绘此尊之形像为身呈青黑色，头戴宝冠，火发逆立，有三目，现忿怒形，双牙向上突出，右手持附三股杵之戟，手臂弯屈，左手持三股杵，周身亦有火焰，坐于磐石上。